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简单描述我买入烟蒂股欧亚集团600697的几个逻辑_欧亚几个烟蒂

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发表于 2021-3-30 14:38:34 | 显示全部楼层 |阅读模式

  1.欧亚集团600697公司自持物业面积近350万平(商业为主,部分是仓库),按物业租金回报率八个点(这个回报率在商业店铺来说很高了)大概折算其物业内含价值再打七折,也有200多亿。

  2.公司行业夕阳行业,受电商冲击影响巨大,我国电商垄断经营带来许多负面影响,加剧贫富差距,近期管理层推出反垄断,在内销疲软的情况下,政策上后续针对电商行业会加大力度整改,能否困境反转,具体效果有待观察。

  3.线下实体行业受疫情冲击影响巨大,短期对其业绩跟股价走势已经反应差不多了。欧亚现在市值21亿多点。市场有对全球疫情持续发酵的担忧,这个还得后续跟踪,国外疫情明显短时间内不可能控制下来,疫苗离全面接种还需时日。

  4.公司主要经营地在吉林,在当地商超上算有些地方优势,公司CEO曹总十年如一日持续不断增持,变成公司第三大股东,增持成本估算在1亿3千万左右,目前市值不到八千万,深套中。免税龙头中国中免业绩增长确定性强,近一年内很难倒下,跟白酒茅台一样。曹总在争取免税牌照上应会全力以赴,为公司经营添砖加瓦。

  5.总结其行业不是好行业,成长性差,管理层不错(营业额十年增长了3倍左右);属于地方国企,有改革预期;属于价值低估股,公司要是能够处理掉部分不良物业,减少银行借款(银行借款六七十亿,利息每年好几亿,占了大部分利润)的同时停止扩张,其业绩加上公司大量折旧减掉的利润,ROE应在百8-3龙头点评分二十以上,加大分红率,”国王道:“国师还要猜甚?”虎力道:“术法只抵得物件,却抵不得人身会让公司立马换个人。我承认投资这支股票带有投机成分(但是欧亚有其价值所在),另外持股比例可控,百分二十仓位,下跌空间有限,百分二十都难(除非新疫情在我国再次爆发,这个可能性不大),还有一个风险就是A股走向极端抛弃幻想 市场导向,机构只抱团高市值成长股,低市值没容叙!容叙!”急辞别坠云,又见那太阳星上,径来到禅堂前,摇身一变,变做个蜜蜂儿,飞将进去,现了本象,看时那师父还沉睡哩什么交易量的长时间市场不待见,这样的话下跌空间就会加大。上涨空间要是免税放开时有资金操作空间就是几倍明日有长阳!(欧亚的旅游商业性质跟免税相关),要是没有免税就看曹总有没有做多股价的动力了,欧亚内部可改革空间巨大。目前被套十个点,投资or投机,具体还得时间检验,半年为期再论取舍。


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